Starwood Property Trust thông báo định giá chào bán trái phiếu bền vững tư nhân

(SeaPRwire) –   GREENWICH, Conn., Ngày 26 tháng 9 năm 2024 — Starwood Property Trust, Inc. (NYSE: STWD) (Công ty) hôm nay thông báo rằng họ đã định giá cho đợt chào bán riêng của mình với số lượng gốc tổng cộng là 400 triệu đô la trái phiếu cao cấp không bảo đảm 6,000% đáo hạn năm 2030 (gọi là “Trái phiếu”). Trái phiếu được định giá ở mức 100,0% giá trị gốc và việc thanh lý đợt chào bán dự kiến ​​sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 10 năm 2024, tuân theo các điều kiện đóng cửa thông thường.

Công ty dự định phân bổ một khoản tiền bằng với lợi nhuận ròng từ đợt chào bán để tài trợ hoặc tái cấp vốn, một phần hoặc toàn bộ, các dự án xanh và/hoặc xã hội đã hoàn thành gần đây hoặc trong tương lai. Lợi nhuận ròng được phân bổ cho các chi phí phát sinh trước đây liên quan đến các dự án xanh và/hoặc xã hội đủ điều kiện sẽ được sử dụng để trả nợ đã phát sinh trước đây. Cho đến khi phân bổ đầy đủ một khoản tiền bằng với lợi nhuận ròng cho các dự án xanh và/hoặc xã hội đủ điều kiện, Công ty dự định sử dụng lợi nhuận ròng cho các mục đích chung của công ty, bao gồm cả việc trả nợ nợ chưa thanh toán theo các cơ sở mua lại của Công ty.

Các Trái phiếu chỉ được chào bán cho những người được cho là người mua tổ chức đủ điều kiện dựa vào Quy tắc 144A theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933, được sửa đổi (Đạo luật Chứng khoán), và cho những người không phải công dân Hoa Kỳ bên ngoài Hoa Kỳ theo Quy định S theo Đạo luật Chứng khoán. Các Trái phiếu ban đầu sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và có thể không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ trừ khi có bản kê khai đăng ký hiệu quả hoặc có ngoại lệ áp dụng đối với các yêu cầu đăng ký của Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào.

Thông cáo báo chí này sẽ không cấu thành lời đề nghị bán hoặc yêu cầu mua các chứng khoán này, cũng không có bất kỳ việc bán nào các chứng khoán này tại bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực tài phán nào mà việc chào bán, yêu cầu hoặc bán đó sẽ là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực tài phán nào.

Starwood Property Trust, Inc. (NYSE: STWD), một chi nhánh của công ty đầu tư tư nhân toàn cầu Starwood Capital Group, là một công ty tài chính đa dạng hàng đầu với trọng tâm chính là các lĩnh vực bất động sản và cơ sở hạ tầng. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2024, Công ty đã triển khai thành công hơn 98 tỷ đô la vốn kể từ khi thành lập và quản lý một danh mục đầu tư trị giá 26 tỷ đô la trên khắp các khoản đầu tư nợ và vốn chủ sở hữu. Mục tiêu đầu tư của Starwood Property Trust là tạo ra lợi nhuận hấp dẫn và ổn định cho cổ đông, chủ yếu thông qua cổ tức, bằng cách tận dụng một tổ chức toàn cầu hàng đầu để xác định và thực hiện các khoản đầu tư có lợi nhuận rủi ro hấp dẫn nhất trên khắp các tài sản mục tiêu của mình.

Các tuyên bố trong thông cáo báo chí này mà không phải là sự kiện lịch sử có thể được coi là các tuyên bố hướng về tương lai theo nghĩa của Mục 27A của Đạo luật Chứng khoán và Mục 21E của Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934, được sửa đổi, bao gồm các tuyên bố liên quan đến việc thanh lý dự kiến ​​của đợt chào bán và việc sử dụng lợi nhuận. Mặc dù Công ty tin rằng các kỳ vọng phản ánh trong bất kỳ tuyên bố hướng về tương lai nào đều dựa trên các giả định hợp lý, nhưng Công ty không thể đảm bảo rằng các kỳ vọng của mình sẽ đạt được. Các yếu tố có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với kỳ vọng của Công ty bao gồm: (i) các yếu tố được mô tả trong Báo cáo thường niên của Công ty trên Mẫu 10-K cho năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 và Báo cáo hàng quý của Công ty trên Mẫu 10-Q cho các quý kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2024 và ngày 30 tháng 6 năm 2024, bao gồm những yếu tố được nêu trong các phần “Yếu tố rủi ro”, “Hoạt động kinh doanh” và “Bàn luận và phân tích của Ban quản lý về tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh”; (ii) việc người vay không trả được dịch vụ nợ đối với khoản nợ chưa thanh toán; (iii) giảm giá trị tài sản bất động sản thế chấp cho các khoản vay của Công ty hoặc trong đó Công ty đầu tư; (iv) khả năng tiếp cận các cơ hội cho vay thế chấp và mua lại phù hợp với Công ty; (v) sự không phù hợp tiềm ẩn trong thời gian thanh toán tài sản và thời hạn đáo hạn của các thỏa thuận tài trợ liên quan; (vi) khả năng của Công ty trong việc đạt được những lợi ích mà Công ty dự kiến ​​từ việc mua lại trước đây hoạt động tạo nguồn tài chính dự án, thẩm định và thị trường vốn của GE Capital Global Holdings, LLC; (vii) điều kiện kinh tế và kinh doanh quốc gia và địa phương, bao gồm cả kết quả của tác động của các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng; (viii) sự xảy ra của một số sự kiện địa chính trị (như chiến tranh, tấn công khủng bố và căng thẳng giữa các quốc gia) ảnh hưởng đến tiến trình bình thường và hòa bình của quan hệ quốc tế; (ix) điều kiện bất động sản thương mại và nhà ở nói chung và địa phương; (x) những thay đổi trong chính sách của chính phủ liên bang; (xi) những thay đổi trong luật và quy định của chính phủ liên bang, tiểu bang và địa phương; (xii) sự cạnh tranh gia tăng từ các thực thể tham gia vào các hoạt động cho vay thế chấp và đầu tư chứng khoán; (xiii) những thay đổi trong lãi suất; và (xiv) khả năng tiếp cận và chi phí liên quan đến các nguồn thanh khoản.

Zachary Tanenbaum
Starwood Property Trust
Điện thoại: 203-422-7788
Email:

Nguồn: Starwood Property Trust, Inc.