(SeaPRwire) – Việc thành lập Hội đồng cố vấn thúc đẩy cách tiếp cận chiến lược của công ty trong việc giải quyết các thách thức phức tạp về kế nhiệm và tăng trưởng tự nhiên của ngành
CHICAGO, 11 tháng 3 năm 2025 — VestGen Wealth Partners, LLC (VestGen), công ty quản lý tài sản đang cách mạng hóa ngành bằng cách giải quyết vấn đề kế nhiệm cố vấn đồng thời cung cấp dịch vụ khách hàng tận tâm qua nhiều thế hệ, đã công bố năm biểu tượng trong ngành gia nhập hội đồng cố vấn của mình để giúp tư vấn và hướng dẫn công ty về lập kế hoạch chiến lược, tăng trưởng và quản lý.
Josh Gerry, người sáng lập và Giám đốc điều hành của VestGen, cho biết: “Để xây dựng trải nghiệm quản lý tài sản thực sự khác biệt, bạn phải bao quanh mình bằng những chuyên gia có thể nâng cao tầm nhìn, thách thức các giả định và hỗ trợ các mục tiêu của bạn. Hội đồng cố vấn mới được thành lập của chúng tôi bao gồm những cá nhân đáng kinh ngạc mà tôi tự hào được làm việc cùng và vinh dự được gọi là bạn bè của mình.”
Hội đồng cố vấn khai mạc bao gồm:
- Heather Ettinger là người sáng lập và là cựu Giám đốc điều hành của Fairport Wealth/Luma. Bà là một nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa trong lĩnh vực dịch vụ tài chính và là người ủng hộ phụ nữ cũng như sự tiến bộ và giáo dục tài chính của phụ nữ. Bà cũng là một diễn giả và tác giả được công nhận.
- Larry Koehler là người đồng sáng lập, cựu Giám đốc tài chính và phó chủ tịch của HighTower. Với vai trò là CFO, Koehler đã tạo ra giá trị cho cổ đông bằng cách thiết kế và đàm phán các thỏa thuận và cơ cấu vốn. Ông cũng đóng góp vào định hướng chiến lược của công ty, điều này đã giúp công ty trở thành một công ty có AUM trị giá $140 tỷ.
- Peter Nesvold là một nhà đầu tư ngân hàng, tác giả và đối tác quản lý của Nesvold Capital Partners và là cố vấn trong lĩnh vực M&A. Ông là một nhà điều hành tài chính kỳ cựu với chuyên môn pháp lý, tài chính và chiến lược.
- Mike Schopin đã ra mắt ba công ty đầu tư tư nhân cho các gia đình có giá trị tài sản ròng cực cao. Ông có nhiều kinh nghiệm trong các chiến lược đầu tư tư nhân trực tiếp khác nhau và đã hoàn thành hơn 40 giao dịch.
- Mike Simon có 30 năm lãnh đạo các nền tảng giao dịch độc quyền và có nhiều kinh nghiệm về hệ thống tài chính, giao dịch và định tuyến luồng lệnh.
Tăng trưởng và mở rộng nhanh chóng
VestGen đã ra mắt vào tháng 12 năm 2024 với thông báo chào đón 10 hoạt động tư vấn tài chính quản lý tổng cộng $5,3 tỷ tài sản vào hệ sinh thái quản lý tài sản của mình. Đầu tháng này, công ty đã công bố hoàn thành đội ngũ lãnh đạo điều hành của mình.
“Chúng tôi có năng lượng của một công ty khởi nghiệp và quy mô của một doanh nghiệp đã thành lập, điều này mang lại cho chúng tôi nguồn lực và tầm nhìn để giải quyết những thách thức kế nhiệm phức tạp nhất mà ngành đang phải đối mặt,” Gerry nói thêm. “Chúng tôi sẽ định hình lại tương lai của việc quản lý tài sản bằng cách cung cấp một giải pháp cho các cố vấn sắp nghỉ hưu đang tìm cách rời khỏi ngành kinh doanh và các cố vấn Gen2TM tập trung vào tăng trưởng.”
Giới thiệu về VestGen Wealth Partners
VestGen Wealth Partners, LLC là một hệ sinh thái quản lý tài sản có một không hai được thiết kế để kết nối liền mạch các cố vấn, gia đình và di sản của họ dưới một nền tảng thống nhất. Bằng cách kết hợp công nghệ tiên tiến, tài năng giữa các thế hệ và cam kết vững chắc đối với thành công của khách hàng, VestGen đang định nghĩa lại ý nghĩa của việc bảo tồn sự giàu có và các mối quan hệ cho các thế hệ. VestGen tích hợp kế hoạch tài chính toàn diện, thuế, quản lý tài sản, bảo hiểm và các dịch vụ pháp lý vào trải nghiệm văn phòng gia đình, cung cấp cho khách hàng dịch vụ cá nhân hóa và tinh vi mà họ xứng đáng nhận được. Với sứ mệnh xây dựng sự giàu có, bảo tồn di sản và trao quyền cho tương lai của việc quản lý tài sản, VestGen sẵn sàng trở thành điểm đến hàng đầu cho cả cố vấn và nhà đầu tư. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập .
Công bố thông tin
VestGen Advisors, LLC là một cố vấn đầu tư đã đăng ký với SEC. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập .
Liên hệ Truyền thông:
Donald C. Cutler
Haven Tower Group, LLC.
Nguồn VestGen
Bài viết được cung cấp bởi nhà cung cấp nội dung bên thứ ba. SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) không đưa ra bảo đảm hoặc tuyên bố liên quan đến điều đó.
Lĩnh vực: Tin nổi bật, Tin tức hàng ngày
SeaPRwire cung cấp phát hành thông cáo báo chí thời gian thực cho các công ty và tổ chức, tiếp cận hơn 6.500 cửa hàng truyền thông, 86.000 biên tập viên và nhà báo, và 3,5 triệu máy tính để bàn chuyên nghiệp tại 90 quốc gia. SeaPRwire hỗ trợ phân phối thông cáo báo chí bằng tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Ả Rập, tiếng Trung Giản thể, tiếng Trung Truyền thống, tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Mã Lai, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và các ngôn ngữ khác.