Nuvalent Thông Báo Giá Khởi Điểm Cho Lô Phát Hành Cổ Phiếu Chung Cộng Đồng Được Mở Rộng

(SeaPRwire) –   CAMBRIDGE, Massachusetts, 16 tháng 9, 2024 — Nuvalent, Inc. (Nasdaq: NUVL), một công ty dược phẩm sinh học ở giai đoạn lâm sàng tập trung vào việc tạo ra các liệu pháp nhắm mục tiêu chính xác cho các mục tiêu kinase đã được chứng minh lâm sàng trong ung thư, hôm nay đã công bố việc định giá một đợt chào bán công khai bổ sung được bảo lãnh với 5.000.000 cổ phiếu phổ thông hạng A với giá công khai là 100,00 USD mỗi cổ phiếu. Tất cả các cổ phiếu được chào bán bởi Nuvalent. Doanh thu gộp cho Nuvalent từ đợt chào bán, trước khi khấu trừ chiết khấu bảo lãnh, hoa hồng và các chi phí chào bán khác, dự kiến ​​sẽ đạt khoảng 500,0 triệu USD. Đợt chào bán dự kiến ​​sẽ kết thúc vào ngày 18 tháng 9 năm 2024, tùy thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện đóng cửa thông thường. Ngoài ra, các nhà bảo lãnh có quyền chọn mua thêm tối đa 750.000 cổ phiếu phổ thông hạng A với giá chào bán công khai trừ đi chiết khấu và hoa hồng bảo lãnh trong vòng 30 ngày.

J.P. Morgan, TD Cowen, Jefferies và Stifel đang đóng vai trò là các nhà quản lý sách chung cho đợt chào bán.

Các cổ phiếu được chào bán bởi Nuvalent theo một bản khai đăng ký kệ tự động có hiệu lực đã được nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (“SEC”) vào ngày 16 tháng 3 năm 2023. Đợt chào bán chỉ được thực hiện thông qua bản cáo bạch và bản bổ sung cáo bạch, là một phần của bản khai đăng ký. Một bản bổ sung cáo bạch sơ bộ liên quan đến và mô tả các điều khoản của đợt chào bán đã được nộp lên SEC và có thể được nhận miễn phí bằng cách truy cập trang web của SEC tại . Một bản bổ sung cáo bạch cuối cùng liên quan đến đợt chào bán sẽ được nộp lên SEC. Bản sao bản bổ sung cáo bạch cuối cùng và bản cáo bạch kèm theo có thể được nhận, khi có sẵn, từ: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, hoặc qua email tại  và ; TD Securities (USA) LLC, 1 Vanderbilt Avenue, New York, NY 10017, qua điện thoại tại (855) 495-9846 hoặc qua email tại ; Jefferies LLC, Chú ý: Phòng Cáo bạch Tổng hợp Cổ phần, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, qua điện thoại tại (877) 821-7388, hoặc qua email tại  hoặc Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, Chú ý: Tổng hợp, Một Phố Montgomery, Suite 3700, San Francisco, California 94104, qua điện thoại tại 415-364-2720 hoặc qua email tại .

Thông cáo báo chí này sẽ không cấu thành một lời đề nghị bán hoặc sự chào mời mua các chứng khoán này, cũng như sẽ không có bất kỳ việc bán nào các chứng khoán này ở bất kỳ bang hoặc khu vực tài phán nào mà việc chào mời, chào mời hoặc bán đó sẽ là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bất kỳ bang hoặc khu vực tài phán nào đó.

Giới thiệu về Nuvalent
Nuvalent, Inc. (Nasdaq: NUVL) là một công ty dược phẩm sinh học ở giai đoạn lâm sàng tập trung vào việc tạo ra các liệu pháp nhắm mục tiêu chính xác cho bệnh nhân ung thư, được thiết kế để khắc phục những hạn chế của các liệu pháp hiện có đối với các mục tiêu kinase đã được chứng minh lâm sàng. Nắm giữ chuyên môn sâu rộng về hóa học và thiết kế thuốc dựa trên cấu trúc, chúng tôi phát triển các phân tử nhỏ sáng tạo có tiềm năng vượt qua khả năng kháng thuốc, giảm thiểu tác dụng phụ, giải quyết di căn não và thúc đẩy đáp ứng bền vững hơn. Nuvalent đang phát triển một đường ống dẫn mạnh mẽ với các ứng cử viên đang được nghiên cứu cho ung thư phổi tế bào không nhỏ dương tính với ROS1, dương tính với ALK và thay đổi HER2, và nhiều chương trình nghiên cứu ở giai đoạn khám phá.

Lưu ý cảnh báo về các tuyên bố hướng về tương lai

Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố hướng về tương lai theo nghĩa của Đạo luật Cải cách Kiện tụng Chứng khoán tư nhân năm 1995, được sửa đổi, liên quan đến những rủi ro và bất định đáng kể. Các từ “dự đoán”, “tin tưởng”, “ước tính”, “mong đợi”, “dự định”, “có thể”, “lập kế hoạch”, “dự đoán”, “dự án”, “mục tiêu”, “tiềm năng”, “sẽ”, “sẽ”, “có thể”, “nên”, “tiếp tục”, “suy nghĩ”, “tìm kiếm”, “mong đợi”, “tiến bộ”, “mục tiêu”, “chiến lược”, “hứa hẹn”, “cơ hội”, hoặc phủ định của các thuật ngữ này hoặc các biểu thức tương tự khác nhằm xác định các tuyên bố hướng về tương lai, mặc dù không phải tất cả các tuyên bố hướng về tương lai đều chứa những từ xác định này. Những tuyên bố hướng về tương lai này bao gồm, trong số những tuyên bố khác, các tuyên bố liên quan đến việc chào bán được đề xuất, bao gồm việc đáp ứng các điều kiện đóng cửa thông thường liên quan đến việc chào bán và việc đóng cửa dự kiến ​​của việc chào bán. Kết quả thực tế có thể khác đáng kể so với những kết quả được dự đoán hoặc ngụ ý trong những tuyên bố hướng về tương lai này. Các yếu tố có thể gây ra sự khác biệt như vậy bao gồm, nhưng không giới hạn ở, những rủi ro và bất định liên quan đến điều kiện thị trường có thể ảnh hưởng đến thời điểm, điều khoản và điều kiện của việc chào bán và việc đáp ứng các điều kiện đóng cửa liên quan đến việc chào bán. Không thể đảm bảo rằng Nuvalent sẽ có thể hoàn thành việc chào bán theo các điều khoản dự kiến ​​hoặc hoàn toàn. Bạn không nên đặt niềm tin quá mức vào những tuyên bố hướng về tương lai này. Các rủi ro và bất định bổ sung liên quan đến việc chào bán, Nuvalent và hoạt động kinh doanh của công ty có thể được tìm thấy dưới tiêu đề “Yếu tố rủi ro” được bao gồm trong Báo cáo hàng quý của Nuvalent trên Mẫu 10-Q cho quý kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2024, bản bổ sung cáo bạch sơ bộ của Nuvalent được nộp lên SEC vào ngày 16 tháng 9 năm 2024 và các hồ sơ khác mà Nuvalent có thể nộp lên SEC trong tương lai. Bất kỳ tuyên bố hướng về tương lai nào được đưa ra trong thông cáo báo chí này chỉ phản ánh tình hình tại thời điểm hiện tại, và Nuvalent rõ ràng từ chối mọi nghĩa vụ cập nhật bất kỳ tuyên bố hướng về tương lai nào, cho dù là do thông tin mới, các sự kiện trong tương lai hay bất kỳ lý do nào khác.

SOURCE Nuvalent, Inc.