869a900d8759e38783b9cd99e0932f7c 2 ESTO Holdings OU Announces Closing of €15 Million Senior Secured Notes Due 2026 Marked By 1.9x Oversubscription

(SeaPRwire) –   TALLINN, Estonia, 21/11/2024 — ESTO Holdings OU (“ESTO”), một mạng lưới mua sắm hàng đầu ở Baltic và nhà cung cấp tín dụng tiêu dùng, đã phát hành thành công Trái phiếu có bảo đảm trị giá 15 triệu Euro đến hạn năm 2026 thông qua chào bán riêng tư (gọi là “Trái phiếu”). Trái phiếu sẽ mang lãi suất 12,00% mỗi năm.

Đáp ứng nhu cầu mạnh mẽ từ các nhà đầu tư, sau khi được đặt mua vượt mức 1,9 lần, ESTO đã quyết định tăng số tiền chào bán từ 10 triệu Euro lên 15 triệu Euro để huy động thêm vốn tăng trưởng. ESTO đang sử dụng phần thu nhập ròng từ việc chào bán Trái phiếu để mua lại các trái phiếu cấp cao chưa thanh toán trị giá 11 triệu Euro đến hạn năm 2024 (gọi là “Trái phiếu năm 2024”) theo kế hoạch mua lại đã được công bố trước đó và để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng danh mục đầu tư trước khi đạt đến đỉnh điểm doanh số bán hàng theo mùa. Trái phiếu được phát hành dưới hình thức chào bán riêng tư.

“Việc hoàn tất đợt phát hành trái phiếu thứ hai một cách thành công, được đánh dấu bằng sự tham gia mạnh mẽ của các nhà đầu tư và việc đặt mua vượt mức cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư vào quỹ đạo tăng trưởng bền vững và có lợi nhuận, tình hình tài chính vững mạnh và chiến lược đã được chứng minh của chúng tôi. Chúng tôi đặc biệt vui mừng vì nhiều người tham gia từ đợt phát hành đầu tiên của chúng tôi đã chọn chuyển đổi sang trái phiếu mới này, điều này càng củng cố thêm niềm tin của họ vào tầm nhìn và thành công lâu dài của chúng tôi. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Signet Bank vì chuyên môn của họ trong việc sắp xếp đợt phát hành và đến Giám đốc Tài chính của chúng tôi, Gustav Juurikas, vì sự lãnh đạo xuất sắc của ông trong việc quản lý dự án này một cách hiệu quả”, Mikk Metsa, Giám đốc điều hành của ESTO cho biết.

“Đã làm việc với ESTO trong đợt phát hành trái phiếu đầu tiên vào năm 2021, thật vui mừng khi thấy công ty và chính mô hình kinh doanh đã trưởng thành như thế nào và cho thấy hiệu quả tài chính vững chắc hàng năm. Hơn một nửa nhu cầu về trái phiếu mới được tạo ra bởi các nhà đầu tư tổ chức từ tất cả các quốc gia Baltic cho thấy sự công nhận toàn Baltic của công ty”, Edmunds Antufjevs, Trưởng bộ phận Ngân hàng Đầu tư của Signet Bank cho biết.

Signet Bank AS (Latvia) đóng vai trò là nhà quản lý chính và là người dẫn dắt duy nhất trong việc phát hành trái phiếu ESTO.
Eversheds Sutherland Ots & Co đã đóng vai trò là cố vấn pháp lý duy nhất cho bên phát hành.

Về ESTO:
Được thành lập vào năm 2017, ESTO tập trung vào việc xây dựng một hệ sinh thái mua sắm toàn diện giúp các doanh nghiệp Baltic bán hàng và cho phép mọi người dễ dàng tiếp cận sản phẩm và mua hàng. Với phương pháp tiếp cận đơn giản, ESTO hỗ trợ cả người tiêu dùng và doanh nghiệp trên khắp khu vực và đã trở thành một cái tên đáng tin cậy trong khu vực Baltic.

Bài viết được cung cấp bởi nhà cung cấp nội dung bên thứ ba. SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) không đưa ra bảo đảm hoặc tuyên bố liên quan đến điều đó.

Lĩnh vực: Tin nổi bật, Tin tức hàng ngày

SeaPRwire cung cấp phát hành thông cáo báo chí thời gian thực cho các công ty và tổ chức, tiếp cận hơn 6.500 cửa hàng truyền thông, 86.000 biên tập viên và nhà báo, và 3,5 triệu máy tính để bàn chuyên nghiệp tại 90 quốc gia. SeaPRwire hỗ trợ phân phối thông cáo báo chí bằng tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Ả Rập, tiếng Trung Giản thể, tiếng Trung Truyền thống, tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Mã Lai, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và các ngôn ngữ khác.