Simon Property Group Bán 800 Triệu USD Công Phiếu Cao Cấp

(SeaPRwire) –   INDIANAPOLIS, 6 tháng 1 năm 2026 — Simon®, một công ty đầu tư bất động sản tham gia sở hữu các điểm đến mua sắm, ăn uống, giải trí và đa năng cao cấp, hôm nay thông báo rằng công ty liên doanh hoạt động con bị nó sở hữu đa số cổ phần, Simon Property Group, L.P. (tên gọi tắt “Công ty Liên doanh Hoạt động”), đã đồng ý bán tổng số vốn chính 800 triệu USD của phiếu 4,300% đến hạn năm 2031 của mình.

Việc phát hành phiếu senior mới có thời hạn 5 năm và mức lãi coupon 4,300%. Việc phát hành dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 13 tháng 1 năm 2026, tuỳ thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện đóng deal thông thường.

Công ty Liên doanh Hoạt động dự định sử dụng tiền thu được từ việc phát hành để trả nợ số vốn chính còn nợ 800 triệu USD của phiếu 3,300% đến hạn năm 2026 của mình.

BofA Securities, Inc., Deutsche Bank Securities Inc., Goldman Sachs & Co. LLC và RBC Capital Markets, LLC đang làm quản lý viên thực hiện việc đăng ký chung của việc phát hành công cộng, việc này được tiến hành theo báo cáo đăng ký shelf của Công ty Liên doanh Hoạt động đã nộp với Ủy ban Chứng khoán và Trao đổi (Securities and Exchange Commission). Bất kỳ đề nghị bán chứng khoán nào sẽ được thực hiện thông qua phần bổ sung của prospectus và prospectus kèm theo.

Khi có sẵn, bản sao của phần bổ sung prospectus và prospectus kèm theo có thể được nhận bằng cách liên hệ với: BofA Securities, Inc., 201 North Tryon Street, NC1-022-02-25, Charlotte, North Carolina 28255-0001, Attn: Phòng Prospectus, điện thoại: 1-800-294-1322 hoặc email: ; Deutsche Bank Securities Inc., Attention: Phòng Prospectus, tại 1 Columbus Circle, New York, New York 10019, qua điện thoại tại (800) 503-4611 hoặc email: ; Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Phòng Prospectus, 200 West Street, New York, New York 10282, qua điện thoại tại 1-866-471-2526 hoặc email: ; và RBC Capital Markets, LLC, ATTN: Phòng Hoạt động Hợp tác, Brookfield Place, 200 Vesey Street, Tầng 8, New York, New York 10281, số điện thoại miễn phí: 1-866-375-6829, email: .

Bản communiqué này không cấu thành đề nghị bán hoặc cầu xin đề nghị mua, cũng như không có bất kỳ việc bán nào của các chứng khoán này trong bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực pháp lý nào mà đề nghị, cầu xin hoặc bán như vậy sẽ bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của tiểu bang hoặc khu vực pháp lý đó.

Phát Biểu Dự Đoán Tương Lai

Một số phát biểu trong bản communiqué này có thể được coi là “phát biểu dự đoán tương lai” theo nghĩa của Đạo luật Cải Cách Kiện Tụng Chứng Khoán Cá Nhân năm 1995 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Mặc dù Simon Property Group, Inc. (tên gọi tắt “Công ty”) tin rằng các kỳ vọng phản ánh trong bất kỳ phát biểu dự đoán tương lai nào đều dựa trên các giả định hợp lý, nhưng Công ty không thể đảm bảo rằng kỳ vọng của mình sẽ được thực hiện, và có thể kết quả thực tế của Công ty khác biệt đáng kể so với những gì được chỉ ra bởi các phát biểu dự đoán tương lai này do nhiều rủi ro, không chắc chắn và các yếu tố khác. Các yếu tố này bao gồm, nhưng không giới hạn于: môi trường thị trường cạnh tranh khốc liệt trong ngành bất động sản bán lẻ, ngành bán lẻ (bao gồm thương mại điện tử); không thể gia hạn hợp đồng thuê và cho thuê lại không gian trống tại các bất động sản hiện có theo điều khoản thuận lợi; không thể thu thuê do khách thuê phá sản hoặc không偿 nợ hoặc các lý do khác; rủi ro mất cửa hàng chính hoặc khách thuê lớn; tăng không gian trống tại các bất động sản của chúng tôi; mất cán bộ quản lý chính; thay đổi điều kiện kinh tế và thị trường có thể ảnh hưởng không lợi đến môi trường bán lẻ chung (bao gồm nhưng không giới hạn于những thay đổi do lạm phát, tác động của thuế quan và gián đoạn thương mại toàn cầu đối với chúng tôi đến mức ảnh hưởng khách thuê của chúng tôi, áp lực suy thoái kinh tế, chiến tranh, căng thẳng địa chính trị leo thang do chiến tranh ở Ukraine và xung đột ở Trung Đông, và gián đoạn chuỗi cung ứng); rủi ro bạo lực, bất ổn nội chiến, hoạt động tội phạm hoặc hoạt động khủng bố tại các bất động sản của chúng tôi; sự có mặt của bảo hiểm toàn diện; xâm nhập an ninh có thể làm tổn hại công nghệ thông tin hoặc cơ sở hạ tầng của chúng tôi; thay đổi mức lãi thị trường; hoạt động quốc tế của chúng tôi khiến chúng tôi phải chịu rủi ro khác hoặc lớn hơn so với các rủi ro liên quan đến hoạt động trong nước (bao gồm thay đổi tỷ giá ngoại tệ); tác động của nợ nặng nề của chúng tôi đối với hoạt động tương lai của chúng tôi (bao gồm các điều khoản trong các hợp đồng quản lý áp đặt các hạn chế lên chúng tôi có thể ảnh hưởng đến khả năng hoạt động tự do của chúng tôi); bất kỳ gián đoạn nào trong thị trường tài chính có thể ảnh hưởng không lợi đến khả năng của chúng tôi truy cập vốn để phát triển và đáp ứng các yêu cầu trả nợ liên tục của mình; bất kỳ thay đổi nào trong xếp hạng tín dụng của chúng tôi; khả năng duy trì trạng thái là REIT của chúng tôi; thay đổi luật thuế hoặc quy định dẫn đến hậu quả thuế không lợi; rủi ro liên quan đến việc mua lại, phát triển, tái phát triển, mở rộng, cho thuê và quản lý bất động sản; không thể cho thuê các bất động sản mới phát triển theo điều khoản thuận lợi; rủi ro liên quan đến các bất động sản liên doanh của chúng tôi (bao gồm đảm bảo偿 nợ của một số liên doanh); tác động của biến đổi khí hậu; trách nhiệm môi trường; thiên tai hoặc thảm họa khác; không chắc chắn về tác động của đại dịch, dịch bệnh hoặc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng (và các hạn chế của chính phủ liên quan đến kinh doanh, tình hình tài chính, kết quả hoạt động, dòng tiền và thanh khoản của chúng tôi); và các rủi ro chung liên quan đến đầu tư bất động sản (bao gồm tính không thanh khoản của đầu tư bất động sản).

Công ty thảo luận về các rủi ro và không chắc chắn này và khác trong mục “Yếu Tố Rủi Ro” trong các báo cáo định kỳ hàng năm và hàng quý của mình đã nộp với SEC. Công ty có thể cập nhật thảo luận đó trong các báo cáo định kỳ khác sau này, nhưng trừ khi quy định bởi luật, Công ty không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ cập nhật hoặc sửa đổi các phát biểu dự đoán tương lai này, cho dù do thông tin mới, sự phát triển tương lai hay các lý do khác.

Về Simon

Simon® là một công ty đầu tư bất động sản tham gia sở hữu các điểm đến mua sắm, ăn uống, giải trí và đa năng cao cấp và là công ty thành viên của S&P 100 (Simon Property Group, NYSE: SPG). Các bất động sản của chúng tôi trên Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á cung cấp nơi tập hợp cộng đồng cho triệu người mỗi ngày và tạo ra tỷ USD doanh thu hàng năm.

Nguồn: Simon