(SeaPRwire) – INDIANAPOLIS, 12 tháng 3 năm 2026 — Calumet, Inc. (NASDAQ: CLMT) (tên “Công ty” hoặc “Calumet”) hôm nay thông báo rằng các công ty con toàn quyền của nó, Calumet Specialty Products Partners, L.P. (tên “Hợp tác”) và Calumet Finance Corp. (cùng với Hợp tác, gọi là “Người Phát Hành”), đã định giá việc đặt tự do của họ (gọi là “Việc Phát Hành”) theo Quy tắc 144A và Quy định S của Luật Chứng khoán năm 1933, sau khi được sửa đổi (gọi là “Luật Chứng khoán”), với tổng giá trị gốc 150 triệu USD các Ghi Nợ Cao Cấp 9,75% đáo hạn 2031 (gọi là “Ghi Nợ Thêm”). Ghi Nợ Thêm sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 2 năm 2031 và sẽ được phát hành với giá 105% giá phát hành ban đầu. Việc Phát Hành dự kiến sẽ đóng kết vào ngày 17 tháng 3 năm 2026, tuân theo các điều kiện đóng kết thông thường.
Calumet có ý định sử dụng doanh thu ròng từ Việc Phát Hành để trả nợ còn lại dưới hệ thống tín dụng quay vòng của Calumet. Ghi Nợ Thêm sẽ là một lần phát hành bổ sung của các Ghi Nợ Cao Cấp 9,75% đáo hạn 2031 của Người Phát Hành, trong đó tổng giá trị gốc 405 triệu USD đã được phát hành vào ngày 12 tháng 1 năm 2026 (gọi là “Ghi Nợ Hiện Có”). Ghi Nợ Thêm sẽ thành một chuỗi duy nhất với Ghi Nợ Hiện Có và có các điều khoản giống nhau (ngoại trừ giá phát hành ban đầu).
Các chứng khoán sẽ được bán sẽ không được, và chưa được, đăng ký theo Luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào, và trừ khi được đăng ký như vậy, các chứng khoán không thể được đề nghị bán hoặc bán tại Hoa Kỳ trừ khi theo một sự miễn trừ hoặc trong một giao dịch không phụ thuộc vào các yêu cầu đăng ký của Luật Chứng khoán và luật chứng khoán tiểu bang có hiệu lực. Calumet kế hoạch đề nghị bán và bán các chứng khoán chỉ cho những người được tin rằng là người mua tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A của Luật Chứng khoán và cho các cá nhân không phải người Mỹ ngoài Hoa Kỳ theo Quy định S của Luật Chứng khoán.
Bản thông cáo báo chí này không phải là một đề nghị bán hoặc lời mời đề nghị mua bất kỳ chứng khoán nào trong số này, cũng như không có bất kỳ việc bán chứng khoán nào trong bất kỳ phạm vi pháp lý nào mà đề nghị, lời mời hoặc bán như vậy sẽ bất hợp pháp. Bản thông cáo báo chí này được phát hành theo và tuân theo Quy tắc 135c của Luật Chứng khoán.
Về Calumet
Calumet, Inc. (NASDAQ: CLMT) sản xuất, pha chế và bán một danh mục sản phẩm thương hiệu chuyên biệt đa dạng và nhiên liệu tái tạo cho khách hàng trên một loạt thị trường công nghiệp và dành cho người tiêu dùng rộng lớn. Calumet có trụ sở chính tại Indianapolis, Indiana và vận hành 12 cơ sở trên toàn Bắc Mỹ.
Các Tuyên Bố Cảnh Báo Về Các Tuyên Bố Tương Lai
Một số phát biểu và thông tin trong bản thông cáo báo chí này có thể là “các tuyên bố tương lai”. Các từ “sẽ”, “có thể”, “có ý định”, “tin”, “hy vọng”, “tầm nhìn”, “dự đoán”, “trông đợi”, “ước tính”, “tiếp tục”, “kế hoạch”, “nên”, “có thể”, “sẽ”, hoặc các biểu hiện tương tự khác được dùng để xác định các tuyên bố tương lai, thường không mang tính chất lịch sử. Các phát biểu được thảo luận trong bản thông cáo báo chí này không phải dữ liệu lịch sử thuần túy là các tuyên bố tương lai, bao gồm nhưng không giới hạn于 các phát biểu về Việc Phát Hành và việc sử dụng doanh thu từ đó. Các tuyên bố tương lai này dựa trên kỳ vọng và niềm tin hiện tại của chúng tôi về sự phát triển tương lai và tác động tiềm ẩn của chúng đối với chúng tôi. Mặc dù quản lý层 của chúng tôi cho rằng những giả định này là hợp lý, nhưng chúng tự nhiên phải chịu rủi ro, hợp đồng và không chắc chắn lớn về kinh doanh, kinh tế, cạnh tranh, quy định và các yếu tố khác, hầu hết trong số đó khó dự đoán và nhiều yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Do đó, kết quả thực tế của chúng tôi có thể khác biệt đáng kể với hiệu suất tương lai mà chúng tôi đã nêu ra hoặc dự đoán trong các tuyên bố tương lai của mình. Để biết thông tin bổ sung về rủi ro quan trọng, không chắc chắn và các yếu tố khác đã biết có thể ảnh hưởng đến kết quả tương lai, vui lòng xem các hồ sơ nộp của chúng tôi với Ủy ban Chứng khoán và Trao đổi (gọi là “SEC”), bao gồm các yếu tố rủi ro và các tuyên bố cảnh báo khác trong Báo cáo Nămly mới nhất trên Form 10-K của Công ty và các hồ sơ khác mà Công ty nộp với SEC. Chúng tôi không có nghĩa vụ cập nhật hoặc sửa đổi công khai bất kỳ tuyên bố tương lai nào sau ngày chúng được phát ra, cho dù do thông tin mới, sự kiện tương lai hay lý do khác, trừ khi theo quy định của pháp luật có hiệu lực.
Nguồn Calumet, Inc.
Bài viết được cung cấp bởi nhà cung cấp nội dung bên thứ ba. SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) không đưa ra bảo đảm hoặc tuyên bố liên quan đến điều đó.
Lĩnh vực: Tin nổi bật, Tin tức hàng ngày
SeaPRwire cung cấp phát hành thông cáo báo chí thời gian thực cho các công ty và tổ chức, tiếp cận hơn 6.500 cửa hàng truyền thông, 86.000 biên tập viên và nhà báo, và 3,5 triệu máy tính để bàn chuyên nghiệp tại 90 quốc gia. SeaPRwire hỗ trợ phân phối thông cáo báo chí bằng tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Ả Rập, tiếng Trung Giản thể, tiếng Trung Truyền thống, tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Mã Lai, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và các ngôn ngữ khác.