(SeaPRwire) – UNIONDALE, N.Y., 20 tháng 1, 2026 — ACRES Commercial Realty Corp. (NYSE: ACR) (“Công ty”) thông báo rằng công ty con mới được thành lập của mình, ACRES Commercial Realty 2026-FL4 Issuer, LLC (“Bên Phát Hành”) sẽ phát hành 879,5 triệu đô la trái phiếu lãi suất thả nổi, không có quyền truy đòi (“Trái phiếu Được Chào Bán,” “Chứng khoán” hoặc “Đợt Chào Bán”) với chi phí bình quân gia quyền là Lãi suất Cho vay Qua đêm Thế chấp Có kỳ hạn 1 tháng (“SOFR”)+168 điểm cơ bản.
Mark Fogel, Chủ tịch và Giám đốc Điều hành của Công ty, cho biết: “Chúng tôi rất hài lòng thông báo về việc thực hiện CLO được quản lý mới nhất của chúng tôi. CLO này cung cấp cho Công ty khả năng tài trợ khoảng 1 tỷ đô la các khoản vay thế chấp địa ốc thương mại thứ 1 với mức lãi suất bình quân gia quyền là SOFR+168 điểm cơ bản. Giao dịch bao gồm các tính năng tăng dần và tái đầu tư, mang lại sự linh hoạt cho Công ty, cho phép tài trợ một phần danh mục cho vay trong tương lai. Chúng tôi muốn cảm ơn tất cả các thành viên trong tập đoàn bảo lãnh vì công việc xuất sắc trong việc mang lại kết quả này cho Công ty.”
Trái phiếu Được Chào Bán bao gồm:
- 589,7 triệu đô la Trái phiếu Hạng A, được xếp hạng Aaa(sf) bởi Moody’s Investors Service, Inc. và AAAsf bởi Fitch Ratings, Inc., (“Fitch”) và sẽ được phát hành với lãi suất coupon là SOFR+145 điểm cơ bản;
- 104,2 triệu đô la Trái phiếu Hạng A-S, được xếp hạng AAAsf bởi Fitch và sẽ được phát hành với lãi suất coupon là SOFR+170 điểm cơ bản;
- 72,4 triệu đô la Trái phiếu Hạng B, được xếp hạng AA-sf bởi Fitch và sẽ được phát hành với lãi suất coupon là SOFR+195 điểm cơ bản;
- 58,5 triệu đô la Trái phiếu Hạng C, được xếp hạng A-sf bởi Fitch và sẽ được phát hành với lãi suất coupon là SOFR+225 điểm cơ bản;
- 36,9 triệu đô la Trái phiếu Hạng D, được xếp hạng BBBsf bởi Fitch và sẽ được phát hành với lãi suất coupon là SOFR+285 điểm cơ bản; và
- 17,8 triệu đô la Trái phiếu Hạng E, được xếp hạng BBB-sf bởi Fitch và sẽ được phát hành với lãi suất coupon là SOFR+360 điểm cơ bản.
Giao dị� dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 12 tháng 2 năm 2026, tùy thuộc vào việc hoàn thành các điều kiện kết thúc thông thường. Tính đến ngày cắt, Trái phiếu Được Chào Bán được bảo đảm bằng các khoản vay thế chấp thứ nhất CRE lãi suất thả nổi và phần tham gia trong các khoản vay thế chấp thứ nhất do Công ty khởi tạo với tổng dư nợ gốc khoảng 1,0 tỷ đô la (bao gồm bốn khoản vay kết thúc trễ cộng với tiền mặt tăng dần tổng cộng khoảng 200,0 triệu đô la). Giao dịch đã được cấu trúc với thời kỳ mua lại tăng dần 180 ngày, trong thời gian đó Bên Phát Hành có thể sử dụng số tiền trong tài khoản tiền thu chưa sử dụng để mua các tài sản thế chấp đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện nhất định. Giao dịch cũng được cấu trúc với thời kỳ tái đầu tư 30 tháng, trong thời gian đó Bên Phát Hành sẽ được phép tái đầu tư các khoản thu gốc từ tài sản thế chấp để mua thêm các khoản vay thế chấp và phần tham gia trong các khoản vay thế chấp đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện nhất định. Công ty sẽ giữ lại các trái phiếu phụ thuộc Hạng F và Hạng G và các cổ phiếu thu nhập trong giao dịch.
Chứng khoán sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933, đã được sửa đổi (“Đạo luật Chứng khoán”), và có thể không được chào bán hoặc bán công khai tại Hoa Kỳ nếu không có đăng ký hoặc miễn trừ đăng ký áp dụng. Đợt Chào Bán được thực hiện riêng tư trong các giao dịch được miễn trừ các yêu cầu đăng ký của Đạo luật Chứng khoán. Thông cáo báo chí này không phải là một chào bán bất kỳ chứng khoán nào của Công ty hoặc Bên Phát Hành và không phải là một sự vận động mua các chứng khoán đó. Thông cáo báo chí này bao gồm các tuyên bố có thể cấu thành các tuyên bố nhìn trước trong ý nghĩa của Đạo luật Cải cách Tố tụng Chứng khoán Tư nhân năm 1995. Các tuyên bố nhìn trước như vậy phụ thuộc vào nhiều rủi ro, sự không chắc chắn và các yếu tố khác đã biết và chưa biết mà khó có thể dự đoán, nhiều yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của ban quản lý.
Các yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết quả trong tương lai được thảo luận trong các tài liệu được Công ty nộp theo thời gian cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.
Về ACRES Commercial Realty Corp.
ACRES Commercial Realty Corp. là một quỹ tín thác đầu tư bất động sản chủ yếu tập trung vào việc khởi tạo, nắm giữ và quản lý các khoản vay thế chấp bất động sản thương mại và có thể nắm giữ các khoản đầu tư vốn cổ phần trong các bất động sản thương mại thông qua sở hữu trực tiếp và liên doanh. Công ty được quản lý bên ngoài bởi ACRES Capital, LLC, một công ty con của ACRES Capital Corp., một tổ chức cho vay bất động sản thương mại tư nhân chuyên biệt dành riêng cho việc cho vay CRE thị trường trung trên toàn quốc với trọng tâm vào bất động sản đa gia đình, nhà ở cho sinh viên, khách sạn, công nghiệp và văn phòng tại các thị trường hàng đầu Hoa Kỳ. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của Công ty tại hoặc liên hệ quan hệ nhà đầu tư tại.
Tuyên bố Nhìn trước
Thông cáo báo chí này chứa một số tuyên bố nhìn trước trong ý nghĩa của Mục 27A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933, đã được sửa đổi, và Mục 21E của Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934, đã được sửa đổi. Các tuyên bố nhìn trước như vậy thường có thể được nhận dạng bởi việc chúng tôi sử dụng thuật ngữ hướng tới tương lai như “có thể,” “xu hướng,” “sẽ,” “tiếp tục,” “kỳ vọng,” “dự định,” “dự đoán trước,” “ước tính,” “tin tưởng,” “mong đợi” hoặc các từ hoặc thuật ngữ tương tự khác. Bởi vì các tuyên bố như vậy bao gồm rủi ro, sự không chắc chắn và các yếu tố bất ngờ, kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với những kỳ vọng, dự định, niềm tin, kế hoạch hoặc dự đoán về tương lai được thể hiện hoặc ngụ ý bởi các tuyên bố nhìn trước như vậy. Các yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết quả trong tương lai được thảo luận trong các tài liệu được Công ty nộp theo thời gian cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch. Công ty không có nghĩa vụ cập nhật hoặc sửa đổi bất kỳ tuyên bố nhìn trước nào để phản ánh thông tin hoặc sự kiện mới hoặc thay đổi sau ngày này hoặc để phản ánh sự xuất hiện của các sự kiện không lường trước được, trừ khi được luật pháp yêu cầu.
NGUỒN ACRES Commercial Realty Corp.
Bài viết được cung cấp bởi nhà cung cấp nội dung bên thứ ba. SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) không đưa ra bảo đảm hoặc tuyên bố liên quan đến điều đó.
Lĩnh vực: Tin nổi bật, Tin tức hàng ngày
SeaPRwire cung cấp phát hành thông cáo báo chí thời gian thực cho các công ty và tổ chức, tiếp cận hơn 6.500 cửa hàng truyền thông, 86.000 biên tập viên và nhà báo, và 3,5 triệu máy tính để bàn chuyên nghiệp tại 90 quốc gia. SeaPRwire hỗ trợ phân phối thông cáo báo chí bằng tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Ả Rập, tiếng Trung Giản thể, tiếng Trung Truyền thống, tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Mã Lai, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và các ngôn ngữ khác.